So funktioniert unser Planungsansatz
Transparenz und fundierte Analysen für Ihre finanzielle Sicherheit
Mit strukturierten Gesprächen und moderner Methodik sorgen wir für Klarheit in der Planung. Unser Fokus liegt dabei auf nachvollziehbaren Prozessen und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung für Ihre Ziele
Katrin Schuster
Senior Beraterin
Master Betriebswirtschaft Universität Hamburg
Analytische Finanzplanung
FinanzPartner GmbH
Katrin verbindet langjährige Praxis mit analytischer Stärke. Sie betreut Mandanten diskret und begleitet schwierige Entscheidungen mit Empathie.
Frank Braun
Junior Berater
Bachelor Wirtschaftswissenschaften TU München
Szenarien und Planung
PlanVorsorge AG
Frank bringt neue Perspektiven ins Team. Durch pragmatische Herangehensweise sorgt er für verständliche Auswertungen und unkomplizierte Kommunikation.
Svenja Groß
Fachliche Analyse
Diplom Finanzen Universität Bremen
Datenanalyse und Reporting
KlarPlan GmbH
Svenja ist Spezialistin für die strukturierte Datenauswertung. Sie unterstützt durch faktenbasierte Empfehlungen und gewissenhafte Dokumentation.
Thomas Becker
Prozesse & Kontrolle
Master Controlling RWTH Aachen
Prozesssteuerung
StrukturFinanz AG
Thomas achtet auf die Einhaltung klarer Abläufe. Mit langjähriger Branchenerfahrung stellt er stabile Prozesse und Transparenz sicher.
Ablauf Ihrer Finanzplanung bei uns
Jede Phase bringt Sie einen entscheidenden Schritt näher zur Klarheit.
Persönliches Erstgespräch
Sie schildern Ihre Ziele und erhalten erste Hinweise auf sinnvolle nächste Schritte in vertraulichem Rahmen.
Individuell abgestimmt auf Ihre Situation.
Datenaufnahme & Analyse
Wir strukturieren alle relevanten Informationen und starten mit der Auswertung Ihrer Finanzdaten für gezielte Vorschläge.
Transparenz durch ausführliche Dokumentation.
Gemeinsame Lösungsfindung
Auf Basis der Analyse werden individuelle Maßnahmen entwickelt und besprochen – mit Fokus auf Umsetzbarkeit.
Regelmäßiger Austausch für optimale Ergebnisse.
Nachhaltige Begleitung
Wir stehen für langfristige Unterstützung bei der Umsetzung und Anpassung Ihrer Lösung bereit.
Kontinuität durch regelmäßige Updates.
Vergleich: Unser Ansatz im Überblick
Unsere individuelle Planung schafft Mehrwert, wo Standardlösungen oft wenig Flexibilität bieten. Lernen Sie die Vorteile kennen.
| Leistungen im Vergleich | Urisonixa Finanzplanung | Standard Finanzservice | Basis Beratung |
|---|---|---|---|
| Detaillierte Situationsanalyse | Ja, individuell | Teilweise | Basisdaten |
| Fortlaufende Betreuung | Regelmäßige Updates | Auf Anfrage | Selten |
| Berücksichtigung persönlicher Ziele | Immer im Fokus | Oft nicht | Standardlösung |
| Transparenz & Dokumentation | Vollständig | Begrenzt | Kaum |